近日，兴业银行作为全球协调人，为漳州市九龙江集团有限公司成功发行离岸人民币债券(点心债)，债券发行规模21.3亿元，期限3年。该笔债券是全市场首单联合国可持续发展目标点心债，也是最大规模地方国企直发点心债。
点心债是在香港发行、以人民币计价的离岸人民币债券，因单只发行规模相对较小，冠名“点心债”，是推进人民币国际化、提升人民币国际地位的具体举措之一。
在本笔债券发行过程中，兴业银行凭借投资银行专业优势，在市场波动较大情况下，综合研判最新政策和市场发行情况，协助发行人精准选择离岸人民币债券品种，吸引到了境内外银行及非银机构等多家投资者，助力发行人在境外资本市场亮相，实现跨境融资新突破。
近年来，兴业银行深化推进“商行+投行”战略，依托境外分行香港分行这一“桥头堡”，综合运用境内境外“两个市场”“两种资源”，不断擦亮投资银行名片，为实体经济高质量发展广引金融活水。截至6月末，兴业银行非金债券销规模3452.22亿元，位列市场第二位;境外债承销 23.30亿美元，位列中资股份制银行第二位。 |
