6月16日晚间，中国太保披露全球存托凭证发行价格、发行结果等事宜，公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR17.60美元。
此前，6月12日，中国太保在上交所、香港联交所及伦交所三大平台发布公告称，公司申请发行GDR并在伦敦证券交易所上市的招股说明书已于伦敦时间6月12日获得英国金融行为监管局批准。中国太保已根据本次发行上市的时间安排刊发GDR招股说明书，该招股说明书并非针对境内投资者刊发。
中国太保已于6月2日公告GDR发行获得中国证监会批复，并与瑞再签订基石投资协议等事宜，6月10日披露上市意向函。此次发行完成后，中国太保将成为国内首家发行GDR的保险公司、首家A+H+G(上海、香港、伦敦)上市的保险公司。
根据有关公告，中国太保拟初始发行不超过102,873,300份GDR，其中每份GDR代表5股公司A股股票。此外，稳定价格操作人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行不超过10,287,300份且不超过实际初始发售规模10%的GDR。本次发行的GDR所代表的新增基础证券为不超过565,803,000股的本公司A股股票(含超额配售权)。
本次GDR的价格区间初步确定为每份GDR17.60美元至19.00美元，发售期为伦敦时间自6月12日至6月16日。
假设本次发行的GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，预计本次发行的募集资金总额为19.92亿美元至21.50亿美元。本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。
国泰君安非银研报显示，公司GDR发行已完成前序全部监管审批，根据公司披露，此次发行规模、发行价格和发行速度均超出市场预期，预计项目落地将释放市场的不确定预期，维持“增持”。 |
