4月17日，由银川通联资本投资运营有限公司作为发行人，浦发银行银川分行担任主承销商，交通银行银川分行担任联席主承销商的2017年度第一期中期票据顺利发行，发行金额10亿元，发行期限5年，发行利率为5.19%。本次发行利率为今年以来，同行业同评级同期限最低，并创同类债券发行新低。比近期(4月以来)全市场同评级企业加权平均利率低62个bp，比今年年初以来全市场同评级加权平均利率低35个bp。银川通联资本10亿元中期票据的成功发行，标志着宁夏地区2017年首单中长期债券业务的落地，也成为宁夏地区目前发行规模最大的企业。
自2016年下半年开始，资本市场融资成本不断走高，受美联储加息，违约事件等不利因素影响，债融发行市场行情持续低迷。今年以来，AA+企业发行中票加权平均利率为5.54%，特别是4月以来，价格继续维持高位，加权平均利率高达5.81%。
此次银川通联资本中期票据的成功发行，是前期承销银行与发行人、银行间交易商协会等做了较多沟通，并在市场整体趋紧，审核不断趋严的情况下，顺利取得本期中期票据的注册通知书，最终在市场利率处于高位的不利情况下，凭借卓越的承销能力和专业优势，赢得了投资者的认可。
本期中期票据的发行，是与银川通联资本与浦发银行的积极努力分不开，同时也得到了包括银行、券商、基金、保险等多家机构的青睐，最终使得本次发行的融资成本创近期新低。此次中票的成功发行，一方面彰显了银川通联资本作为银川市最大国有龙头企业的实力，特别是近两年资产规模、信用评级不断提升，在直接融资市场上表现不俗，通过先后发行中期票据、短期融资券等产品不断提升自身品牌形象，树立起了良好的社会认可度;另一方面突显了主承销商的专业承分销能力。(记者 陈勇) |
